今年股市明牌就是輝達＋台積電，便宜股根本不會漲
這次輝達GTC會議黃仁勳的談話一出來，整個市場都炸了，大家都在關心，到底哪些股票是明牌。我幫大家整理一下幾條線索，方便大家理清思路。
核心骨幹其實很簡單，就是輝達加台積電，這是中西合璧的黃金組合。你要是套到這一組股票，其他相關股票基本上也跟著走勢，差不多就是穩賺不賠的方向。換句話說，如果這兩檔走得順，你手上其他科技股基本上也安全；要是這兩檔掉了，其他股票也很難撐得住。
至於零組件部分，我做了一個簡單排序。如果你從題材兌現的時間來看，第一梯隊是PCB相關概念股，基本上就是板材跟印刷電路板那一塊，這個題材的需求最急、最先出現。第二梯隊是銅纜連接相關，像是數據中心、網通設備用的銅纜跟接頭，這波也是跟著科技需求走。第三梯隊是液冷相關，這幾年伺服器跟GPU散熱需求大增，液冷概念股也慢慢活起來。第四梯隊是CPO光通訊，光模組、光通訊零件，題材不錯，但短期漲幅通常沒有前三梯隊明顯。
你可能會好奇，這麼多題材，為什麼我除了輝達跟台積電，一檔股票都沒直接列出？原因其實很簡單，這些股票大家自己打開APP就能看到，特別是股價一千塊以上的，幾乎都是這些題材裡的代表。換句話說，你不用特別找，我提醒的都是大家眼睛就能認出的熱門股。
說到這裡，我今年最怕股民問的一個問題就是：「這些股票都漲好多了，有沒有便宜一點的？」答案是，有便宜的股票，但重點是，便宜的不會漲。過去一年漲幅最大的，就是那些高價股。貴的只會更貴，而便宜的，不僅便宜，還會越來越便宜。這也就是為什麼很多人看著便宜股卻下不了手，因為它的漲勢有限，賺不到什麼錢。
所以，如果你想跟上今年的趨勢，重點還是要看那些高價股。核心骨幹就是輝達和台積電，零組件題材可以用梯隊的方式去理解，PCB、銅纜、液冷、CPO光通訊，都是可以跟著布局的方向。便宜股可以參考，但不能抱太大期待。市場現在明確地告訴我們：貴的只會更貴，便宜的，只會更便宜。
總結一句話：今年要抓住漲幅，核心就是高價股，尤其是輝達和台積電，其他相關零組件題材則按照梯隊去抓，這才是最實際、最穩的布局方式。
核心骨幹其實很簡單，就是輝達加台積電，這是中西合璧的黃金組合。你要是套到這一組股票，其他相關股票基本上也跟著走勢，差不多就是穩賺不賠的方向。換句話說，如果這兩檔走得順，你手上其他科技股基本上也安全；要是這兩檔掉了，其他股票也很難撐得住。
至於零組件部分，我做了一個簡單排序。如果你從題材兌現的時間來看，第一梯隊是PCB相關概念股，基本上就是板材跟印刷電路板那一塊，這個題材的需求最急、最先出現。第二梯隊是銅纜連接相關，像是數據中心、網通設備用的銅纜跟接頭，這波也是跟著科技需求走。第三梯隊是液冷相關，這幾年伺服器跟GPU散熱需求大增，液冷概念股也慢慢活起來。第四梯隊是CPO光通訊，光模組、光通訊零件，題材不錯，但短期漲幅通常沒有前三梯隊明顯。
你可能會好奇，這麼多題材，為什麼我除了輝達跟台積電，一檔股票都沒直接列出？原因其實很簡單，這些股票大家自己打開APP就能看到，特別是股價一千塊以上的，幾乎都是這些題材裡的代表。換句話說，你不用特別找，我提醒的都是大家眼睛就能認出的熱門股。
說到這裡，我今年最怕股民問的一個問題就是：「這些股票都漲好多了，有沒有便宜一點的？」答案是，有便宜的股票，但重點是，便宜的不會漲。過去一年漲幅最大的，就是那些高價股。貴的只會更貴，而便宜的，不僅便宜，還會越來越便宜。這也就是為什麼很多人看著便宜股卻下不了手，因為它的漲勢有限，賺不到什麼錢。
所以，如果你想跟上今年的趨勢，重點還是要看那些高價股。核心骨幹就是輝達和台積電，零組件題材可以用梯隊的方式去理解，PCB、銅纜、液冷、CPO光通訊，都是可以跟著布局的方向。便宜股可以參考，但不能抱太大期待。市場現在明確地告訴我們：貴的只會更貴，便宜的，只會更便宜。
總結一句話：今年要抓住漲幅，核心就是高價股，尤其是輝達和台積電，其他相關零組件題材則按照梯隊去抓，這才是最實際、最穩的布局方式。
