2023.08.10 台股今天利空衝擊AI領跌 指數跌幅超過200點
2023.08.10
台股今天利空衝擊AI領跌 指數跌幅超過200點
盤面幾個重點：
1. 美超微(SMCI)崩跌23.21%
財報利多、財測保守
美超微說AI關鍵元件供給短缺
所以市場比照之前的AMD、AAPL等
股價高檔先砍再說
輝達(NVDA)大跌-4.76%
2. 誰供給短缺？台積電說過
CoWoS先進封裝產能不足
已經緊急擴產
我也說過設備廠擴產能
CoWoS不是說擴就擴
營收要半年
甚至9個月才會看到
這就是答案
3. 可是NVDA降規新品
不是繞過CoWoS嗎？
獨家取得的資訊
給陸版的L40S GPU
真的不是CoWoS封裝
這是NVDA想到的聰明方法
4. 北美龍頭大廠
用的GPU不是降規版
而是H100、A100
和GH系列的高階新品
仍然是供不應求
5. 7月營收、Q2財報
本來就沒有AI伺服器營收
所以緯創、緯穎年月雙減
廣達更是年減33%
股價在高檔，也是先砍再說
以上分析台股震盪主因
也給大家白話文結論：
AI長期趨勢確立，短線漲多拉回，等候守穩加碼點
也有錯殺超跌明確的族群，例如CoWoS
一樣的看法沒有改變
之前漲多的AI你不敢追
如果趨勢看3-5年成長
那拉回守穩，甚至錯殺超跌
就可以留意絕佳進場點
趁機檢視持股汰弱換強
跟上這波AI時代大浪潮！
等待通膨數據，美股持續下探 台股如預期踩右腳，破上週低
多方退守，行情回測7月低點 短線進入整理，時間至少2週
比照前次跌破季線的時間長度 若由本週計，機會將在下半月
等於等待營收及財報公布完畢 籌碼調整之後，多方才會動作
近日提示有無第二隻腳看業績 未來一週，股價將隨業績調整
營收為界，AI股果然多空分歧電源IC致新營運回溫，股價強
光通訊波若威強，新復興跟進7月營收回溫，買盤就相對積極
當中AI+醫療成為資金新標的長佳智能晉弘轉強，看週日出
部分AI指標股因零件供貨吃緊7月營收平平，先拉回打右腳
AI三雄右腳位置決定Q3行情震盪之中，業績股成為避風港
生技保瑞、餐飲瓦城向上表態車零件帝寶、連接器湧德加溫
留意短期資金正往業績股靠攏
台股今天利空衝擊AI領跌 指數跌幅超過200點
盤面幾個重點：
1. 美超微(SMCI)崩跌23.21%
財報利多、財測保守
美超微說AI關鍵元件供給短缺
所以市場比照之前的AMD、AAPL等
股價高檔先砍再說
輝達(NVDA)大跌-4.76%
2. 誰供給短缺？台積電說過
CoWoS先進封裝產能不足
已經緊急擴產
我也說過設備廠擴產能
CoWoS不是說擴就擴
營收要半年
甚至9個月才會看到
這就是答案
3. 可是NVDA降規新品
不是繞過CoWoS嗎？
獨家取得的資訊
給陸版的L40S GPU
真的不是CoWoS封裝
這是NVDA想到的聰明方法
4. 北美龍頭大廠
用的GPU不是降規版
而是H100、A100
和GH系列的高階新品
仍然是供不應求
5. 7月營收、Q2財報
本來就沒有AI伺服器營收
所以緯創、緯穎年月雙減
廣達更是年減33%
股價在高檔，也是先砍再說
以上分析台股震盪主因
也給大家白話文結論：
AI長期趨勢確立，短線漲多拉回，等候守穩加碼點
也有錯殺超跌明確的族群，例如CoWoS
一樣的看法沒有改變
之前漲多的AI你不敢追
如果趨勢看3-5年成長
那拉回守穩，甚至錯殺超跌
就可以留意絕佳進場點
趁機檢視持股汰弱換強
跟上這波AI時代大浪潮！
等待通膨數據，美股持續下探 台股如預期踩右腳，破上週低
多方退守，行情回測7月低點 短線進入整理，時間至少2週
比照前次跌破季線的時間長度 若由本週計，機會將在下半月
等於等待營收及財報公布完畢 籌碼調整之後，多方才會動作
近日提示有無第二隻腳看業績 未來一週，股價將隨業績調整
營收為界，AI股果然多空分歧電源IC致新營運回溫，股價強
光通訊波若威強，新復興跟進7月營收回溫，買盤就相對積極
當中AI+醫療成為資金新標的長佳智能晉弘轉強，看週日出
部分AI指標股因零件供貨吃緊7月營收平平，先拉回打右腳
AI三雄右腳位置決定Q3行情震盪之中，業績股成為避風港
生技保瑞、餐飲瓦城向上表態車零件帝寶、連接器湧德加溫
留意短期資金正往業績股靠攏
