AI族群隨NVDA走穩轉強，台股供應鏈開始回升！後續觀察 10 月營收公布強弱勢與股價表現

投信近兩週相同個股之延續力道較不持續，主要買超力道開始縮小，法人預估若大盤落底止穩後，投信布局的相關個股將有機會率先突破重圍，本文為投資人整理上週投信加碼股與產業趨勢

一、 投信近一週買超較多的股票 (2023.10.2-10.6)

上週投信積極買超統計有 5 檔，4 檔電子股、 1 檔傳產股。近期因投信高股息 ETF 規模持續增加，影響投信買超力道之個股判斷，篩選出非高股息之投信買超個股，可以發現多數為較新的標的。

定穎為車用相關之 PCB 供應鏈，車用 PCB 為 2024 年值得關注的一個趨勢，主要在於台灣已有多家 EMS 開始打入車用 ADAS 相關商機，而台灣車用 PCB 供應鏈將受惠此一趨勢；萬潤與家登主要為半導體相關設備，萬潤主要反應為 COWOS 相關供應鏈、家登為半導體設備、威剛則為記憶體模組（先前已提醒多次，但趨勢尚未結束，仍可持續留意）。晶碩部分，則為隱形眼鏡供應商，主要反映 4Q 營收將步入傳統旺季。

整體投信在大盤持續回檔下，近兩週可發現相同個股之延續力道較不持續，主要買超力道開始縮小，但法人預估若大盤落底止穩後，投信布局的相關個股將有機會率先突破重圍，故建議仍要持續關注。

AI 族群如先前所述，隨著 NVDA 走穩轉強，台股相關供應鏈亦開始回升，後續建議觀察 10 月營收公布之強弱勢與股價表現，汰弱留強。市場預估此趨勢可延續至 1Q24。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，定穎先前於 8/11 中已挑選出來，波段以來漲幅超過接近 300%，為本波台股強勢概念股；威剛於 9/11 挑選出來，波段報酬率達 4.9 %；萬潤為最近期 10/2 挑選出來，累計一週漲幅達 7.2 %。