工業電腦廠事欣科 (4916-TW) 受惠軍工訂單挹注，帶動單月營收重回 3 億元，且出貨動能可望延續到年底，在今日資金湧入軍工族群下，事欣科逆勢抗跌，早盤更一度漲逾半根漲停。 事欣科 8 月營收 3 億元，月增 11.38%、年增 21.63%；累計前 8 月營收 22.58 億元，年增 42.67%。公司看好，隨著超級士兵穿戴裝置單出貨動能將延續到年底，第四季將達出貨高峰。 此外，由於軍工訂單單價較高、毛利也優於其他產品，事欣科看好，將明顯挹注全年營收及獲利表現。

線束廠良得電 (2462-TW) 受惠車用線束出貨暢旺、產品組合轉佳，下半年獲利可望較上半年倍增，加上新增美系遊戲機、三家日系車廠等新客戶，公司也樂觀看待明年營運展望。 良得電表示，第三季產品調整看到顯著的成效，7、8 月毛利率都站穩 15% 以上，單季獲利估將較第二季顯著成長，第四季可望進一步向上。法人看好，良得電第三季可望賺贏上半年、下半年獲利翻倍。 產品應用方面，良得電表示，目前主要動能還是來自電動車充電的旅充急救包，在歐、日系品牌需求帶動下，全年有倍數成長，上半年車用營收比重 7%，預計到年底可望提升到 1 成。 除了旅充外，良得電也成功切入電動車電控、電機的集束線應用，目前正在跟日本三家車廠進行送樣認證，預計明年可望放量，擴大車用布局的同時也將帶動營運表現。 其餘應用來看，在遊戲機方面，良得電除了原有的日系客戶外，也取代英國廠商，拿下美系遊戲機的線束訂單，預計第四季放量；伺服器也是多個美系大型業者的供應商。 因應客戶需求、分散生產風險，良得電也赴越南設廠，預計 10 月開出第一條產線，初期將生產遊戲機、伺服器等線束。

新台幣今 (11) 日再度貶破上週低點，外資持續匯出，台股賣壓也出籠，AI 概念股成重災區，開盤約莫半小時就下挫百點，終場跌幅略為收斂，下跌 143.07 點或 0.86%，收在 16432.95 點，摜破月線、力守半年線大關，成交量 2834 億元，較前幾日增加。 權值股走勢分歧，台積電 (2330-TW) 持續下挫，小跌近 1%，鴻海 (2317-TW) 也回測年線支撐，聯發科 (2454-TW) 則小漲表態，金控雙雄、台塑四寶也力守紅盤，其他如日月光投控、中鋼等在盤下徘徊，壓抑大盤走勢。 AI 概念股殺聲隆隆，指標股廣達在均線糾結後，向下大跌近 6%，回測季線支撐，緯創同樣留下長黑 K，技嘉更一度跌停，其他如智原、光寶科、營邦、奇鋐、緯穎、華碩、台耀等全面重挫，成為市場狙擊主要標的。 不過，驅動 IC 族群因業績開始回升，市場積極卡位，敦泰強漲超過 7%，矽創漲幅也達半根，瑞鼎、義隆、聯詠都在盤上表現，成為逆勢上漲族群。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日公告 8 月營收 1886.86 億元，隨著蘋果新機備貨啟動，3 奈米出貨動能強勁，帶動營收月增 6.2%，年減 13.5%，攀近 7 個月高點，寫歷年同期次高；前 8 月累計營收 1 兆 3557.77 億元，年減 5.2%。 台積電預估，第三季營收為 167-175 億美元，季增 6.5-11.6%，以中間值估約季增 9.05%，以 1 美元兌換新台幣 30.8 元計算，營收估達 5143.6-5390 億元，相當於季增 6.97-12.1%，受 3 奈米量產影響，毛利率中位數估 52.5%。 台積電董事長劉德音表示，目前先進封裝 CoWoS 產能短缺，導致 AI 應用晶片供不應求，但預期這只是短期現象。他也透露，是否加入投資矽智財 (IP) 龍頭安謀 (Arm) 的行列，還在評估中，預計這一、兩週會決定。 美系外資最新報告指出，英特爾晶片外包將持續依賴台積電，外包比重也將提升，。2024 年及 2025 年英特爾潛在外包金額達 186 億及 194 億美元

創控 (6909-TW) 今 (8) 日公布 8 月營收 0.54 億元，年增 183.48%，累計前 8 月營收 2.39 億元，年增 49.19%；受惠微汙染監控機台及維運服務需求上升，創控 8 月營收改寫歷史第四高與今年新高。 展望後市，董事長王禮鵬表示，半導體製程持續推進，晶圓線寬不斷縮小，受氣體分子沉積的影響就越明顯，此時微污染監控相當重要，可有助客戶良率表現，受惠客戶需求熱絡以及旺季效應，下半年營運將優於上半年，全年可望續創高。 創控此次也在 SEMI 展出台灣唯一微型 VOCs 精密檢測儀 MiTAP，把實驗室檢測等級的設備微型化搬至展場內，模擬現地即時、連續檢測的場景，且因應客戶新需求，發展「無人搬運車 (AGV) 」與「Smart FOUP」兩大應用平台。 王禮鵬指出，AGV 應用可將微型監控設備架設在廠區 AGV 中，透過繞行客戶廠區，精準掌握每個製程潔淨度變化，去年開始小量導入，預期在客戶滿意度提升下，將在後續逐步放量。 至於 Smart FOUP 平台，創控將分析設備結合自動化物料搬送系統 (AMHS)，檢測晶圓每個移動路

面板廠 8 月營收相繼出爐，友達 (2409-TW) 營收 242.81 億元，月增 14.2%、年增 51.6%，創 17 個月新高，累計前 8 月營收 1600.5 億元，年減 10%，其中，8 月面板總出貨面積達 198.7 萬平方米，月增 8.2%。 群創 (3481-TW)8 月營收 192.25 億元，月增 3.8%、年增 25.8%；累計前 8 月營收 1384.23 億元，年減 12.9%。群創表示，8 月大尺寸面板合併出貨量共 901 萬片，月減 6.7%；中小尺合併出貨量共 2553 萬片，月增 7.1%。 彩晶 (6116-TW)8 月營收 11.37 億元，月增 3.5%、年減 20.9%；累計前 8 月營收 83.28 億元，年減 32%。公司說明，8 月中小尺寸面板出貨量共 1209 萬片，月減 46.6%；大尺寸及自有品牌產品出貨量共 8.9 萬片，月增 55.8%。 利基型面板廠凌巨 (8105-TW) 也公告 8 月營收 7.31 億元，月增 1.2%、年減 13.6%；累計前 8 月營收 61.55 億元，年減

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (8) 日宣布，配合公司長期發展策略及資源整合，發行新股與兆遠 (4944-TW) 進行股份轉換增資案，已於今日申報生效，每股兆遠普通股可換發環球晶 0.02 股普通股，股份轉換基準日暫訂 11 月 1 日。 環球晶與兆遠 5 月 2 日分別召開董事會，決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由環球晶發行新股為對價取得兆遠 100% 股權。環球晶本次換股增資案，相關申請作業及程序仍在進行中，兆遠尚須向證券櫃檯買賣中心申請有價證券終止上櫃，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。 依照本次股份轉換案之換股比例計算，每一股兆遠科技普通股可換發環球晶 0.02 股普通股，但兆遠股價近日波動頗大，並被櫃檯買賣中心列為處置股票，對此，環球晶表示，股價波動為市場機制，不便評論，本案換股比例已確定，提醒投資人投資時應小心謹慎、理性評估。 兆遠科技是台灣首家硬脆材料基板專業製造廠，為藍寶石基板供應商，然而在中國供應商以低價搶佔市場，使產品價格快速崩跌，國內同業廠商在不堪長期虧損下已全數退出此市場。 兆遠在苦撐多年後，也因不堪虧損，

台灣三星今 (8) 日宣布推出 Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition 限量版，同時公布旗艦摺疊系列新機預購表現，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，不僅自有通路順利達成預購目標，三星智慧館及三星商城預購成績，也較前代 Z 系列成長逾 2 成；目標年底達成銷售量較前代成長 2 成以上，並引領摺疊機成為主流，於高階市場滲透率往 20-30% 邁進。 觀察三星智慧館與三星商城預購表現，其中，機型佔比 Z Flip5：Z Fold5 約為 3：1，因 Z Flip5 多功能封面螢幕尺寸提升，實用性大幅升級，吸引眾多民眾入手，預購佔比超過 75%。 規格容量則是輕巧時尚外型的 Z Flip5 以 256GB 最搶手，佔約 75%；主打極致生產力的 Z Fold5 以大容量 1TB+512GB 版本佔近六成。 顏色選擇方面，Z Flip5 以新色薄荷綠最搶手，預購量佔逾三成；Galaxy Z Fold5 則為冰霧藍最受青睞，佔近四成。 陳啓蒙表示，今年「星機免費試用計畫」獲得廣大消費者回應和參與，目前整體轉購率達三成，較前代成長，其中有近三成來自友商。 此次新機 T

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收 422.56 億元，月增 33.04%，年減 5.47%，累計前 8 月營收 2678.06 億元，年減 30.26%；受惠客戶需求回升，聯發科 8 月營收寫下今年次高，年減幅也收斂。 聯發科預期，第三季受惠智慧型手機、連網晶片和電源管理晶片需求改善，抵消智慧電視與其他消費性電子產品下滑壓力，營收將重返千億元，約 1021-1089 億元，季增 4-11%，依高標推算，9 月營收恐回落至 3 字頭。 展望後市，聯發科將在年底推出新一代旗艦晶片，運用 Meta 最新世代大型語言模型 Llama 2，以及自家最先進的人工智慧處理單元 (APU) 和完整 AI 開發平台 NeuroPilot，建立完整的終端運算生態系統，預計年底最新旗艦產品將亮相。 另外，聯發科首款採用台積電 3 奈米製程生產的天璣旗艦晶片已完成設計定案 (Tape out)，並預計明年下半年量產上市，屆時可望強化自家旗艦晶片的產品組合。