鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日宣布，與墨西哥最大的州奇瓦瓦州 (Chihuahua) 建立戰略合作夥伴關係，雙方合作聚焦三面向，促進人才培訓、培育創新技術和發展可持續能源發展等。 鴻海與奇瓦瓦州政府的合作，將提升該州的工業能力與勞動力，並為永續經濟發展做出貢獻。通過結合專業知識和資源，雙方將推動積極的變革，塑造製造業的未來，並為奇瓦瓦州及其居民的繁榮做出貢獻。 雙方將聚焦在三個領域，第一，抓住近岸外包機會，鴻海說明，近岸外包蓬勃發展，給當地帶來了巨大的機遇和獨特的挑戰，鴻海在當地已投資超過 5 億美元，是墨西哥領先的加工工廠之一，未來將合作優化供應鏈、加強基礎設施，以及營造有利於增長和創新的環境。 第二，賦能人才、推動創新，鴻海表示，將致力培養具備尖端技能的人才，以滿足不斷發展的資通訊 (ICT) 和汽車行業的需求，目標是與州政府合作制定培訓計劃，增強員工的能力，並將奇瓦瓦州定位為創新驅動製造業中心。 最後，則是共同發展電力，雙方將致力提高能源效率、探索再生能源，並支持永續電力解決方案。鴻海強調，通過雙方合作，提升奇瓦瓦州的工業能力，並

昨日美股勞動節休市，亞洲股市又普遍都小跌，導致台股今天又是一個觀望氣息濃厚的盤勢，成交量大約只有兩千億出頭，有逐漸量縮的態勢，而今日上漲幅度較高的個股，主要落在一些零散的電子股身上，這些電子股多半有自己的題材在支持上漲，好比群電 (6412-TW) 公開表示下半年營收將遠高於上半年，好比天鈺 (4961-TW) 公布八月營收較去年同期轉正，是去年五月以來首次年增，這些個別題材在支撐公司上漲，但要論族群性則是比較鬆散的。 但是，這種情況跟我剛剛說的一樣，主要因為盤勢較為觀望，大族群相對豈不了頭所致，在一般盤勢下這些股票仍然會上漲，但不會這麼一枝獨秀，建議不用特別去追這些個股，還是先在 AI 題材上布局會比較好。 最近轉了一圈，AI 相關二線題材都講得差不多了，所以重新來分析最重要的 IC 設計、IP 股族群，信驊 (5274-TW) 在之前的分析中曾經講過，隨著 AI 伺服器需求急速拉升，其遠端伺服器管理晶片 (BMC) 需求也會持續向上遞增，再加上信驊擁有技術獨佔優勢，較難以替代，而近期信驊的股價從低點 2100 一路上漲，到目前 2625 漲了

金管會今 (5) 日公布，外資 8 月淨匯出 58.087 億美元 (折合約新台幣 1850.3 億元)，不但創今(2023) 年單月新高，並寫下 2011 年以來第五大紀錄；若加上 7 月淨匯出 47.018 億美元，二個月合計淨匯出高達 105.1 億美元(折合新台幣超過 3350 億元)。 台股 8 月重挫 510 點，創今年最慘單月表現，而新台幣也重貶 8.24 角，之所以股匯雙殺，外資的大逃殺是主因，證期局主秘尚光琪表示，8 月大盤下跌 500 多點與外資淨匯出狀況相符，台股因科技股漲多修正，尤其是 AI 股，而總體經濟如美聯準會在全球央行年會表示要採取保守政策、中國房地產危機等，都促使外資匯出。 外資已連續兩個月淨匯出，若加上 7 月的淨匯出 46.98 億美元，合計淨匯出金額為 105.067 億美元，換算新台幣達 3353 億元。 據金管會統計，外資 8 月淨匯出 58.087 億美元，為自 2011 年以來第 5 大匯出： (1) 第 1 大：2020 年 3 月淨匯出 103.96 億美元。 (2

人民幣貶值拖累新台幣續貶，新台幣兌美元今 (5) 日終場貶值 1.5 分收在 31.895 元，匯價連續 3 個交易日收黑，台北及元太外匯交易市場合計交易量共 12.495 億美元。 台股開低震盪，但終場小漲收 16791.61 點，外資買超 12 億元，不過在外資匯出的影響下，股匯呈現脫鉤走勢，新台幣今天早盤以 31.9 元開出後，早盤朝貶值方向震盪，但因市場心態觀望，匯率呈現狹幅震盪。 新台幣今天以 31.9 元開出後，低點貶至 31.915 元，高點一度升至 31.893 元，終場貶值 1.5 分收在 31.895 元。 外匯交易員表示，人民幣盤中一度貶至 7.30 元價位，逼近前次波段低點，拖累包含新台幣在內的主要亞幣跟著走弱，在中國人行積極穩匯下，提供人民幣支撐點，新台幣貶勢也隨之收斂。 外匯交易員指出，目前外資、進出口商在匯市操作態度偏向觀望，導致新台幣匯率呈現量縮、價格狹幅震盪的走勢，預估短線將在 31.85 附近進行區間盤整。

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (5) 日發布 9 月上旬面板價格評論，電視面板漲幅大舉收斂，顯示器面板也轉為持平。不過，筆電除了低階的 TN 面板維持上漲趨勢外，中高階的 IPS 機種也可望在 9 月出現調漲機會。 集邦表示，電視面板經歷連續兩個季度的上漲，品牌客戶已明顯感受到採購成本增加的壓力，加上針對年底促銷的備貨動能逐漸接近尾聲，因此品牌客戶已有開始調節 TV 面板採購的準備，預期也將逐步反映在未來幾個月的價格趨勢上。 以 9 月份的電視面板價格來看，集邦預估，整個月 32 吋與 43 吋價格將持平，50 吋與 55 吋調漲 1 美元，65 吋與 75 吋調漲 3 美元，與前幾個月相比，價格漲幅將開始出現顯著的收斂。 顯示器面板方面，商務機種需求持續疲弱，消費機種的品牌客戶採購需求正逐漸轉弱，同時更保守看待第四季需求下，價格上漲空間逐漸縮小。 集邦認為，雖然部分價格偏低的機種仍有微幅調升的空間，但整體而言，過去幾個月連續上漲的趨勢不再，預計 9 月的顯示面板價格將全面轉為持平態勢。 筆電來看，集邦認為，雖然需求已經到頂，但面板廠對於拉抬面板價格的態度依然非常

鋼鐵廠豐興 (2015-TW) 今(5)日開出本周盤價，國際原料持平下，公司廢鋼採購價、鋼筋牌價連續第二周開出平盤。 國際單周行情來看，美國大船廢鋼本週無報價，日本 2H 廢鋼小跌 3 美元至每公噸 380 美元、美國貨櫃廢鋼持平每公噸 372 美元，澳洲鐵礦砂由上周每公噸 116.2 美元，到昨日漲至 117.9 美元。 豐興說明，中國降息政策利多加持，鐵礦砂上漲，雖房地產相關不利消息衝擊市場信心，但購房借貸政策放寬消息激勵小鋼胚、螺紋鋼均明顯上漲。 廢鋼方面，豐興表示，因國際需求清淡，且日幣續貶，導致日本廢鋼小跌；美國廢鋼雖然同樣受到需求放緩影響，但因收集成本維持高檔下、出口報價下檔有撐。 而因應國際行情以及客戶呈現觀望，豐興本周鋼筋開出平盤，目前盤價來看，廢鋼採購價每公噸 1.13 萬元、鋼筋每公噸 1.97 萬元、型鋼也持平每公噸 2.63 萬元。

台股小漲收在 16791.61 點，三大法人買超 20.66 億元，內外資同步鎖定聯電 (2303-TW) 加碼，合計買超約 1.1 萬餘張。 觀察三大法人今天籌碼動向，其中外資買超 12.09 億元；自營商賣超 9.32 億元為連 4 賣，投信買超 17.89 億元，三大法人合計買超 20.66 億元。 外資買超前五大標的中，聯電獲敲進 7385 張、英業達 (2356-TW) 獲買超 6883 張、國泰智能電動車獲買超 5425 張、元大高股息獲買超 4990 張、宏碁 (2353-TW)4881 張、中華 (2204-TW)4843 張。 賣超前五大標的，長榮航 (2618-TW) 遭調節 2 萬餘張、復華台灣科技優息遭調節 1.7 萬餘張、華航 (2610-TW) 遭調節 1 萬餘張、台泥 (1101-TW) 遭調節 8772 張、富邦恒生國企正 2 遭調節 8663 張、富邦金 (2881-TW) 遭調節 8321 張。 自營商買超主要以 ETF 為主，元大台灣 50 反

線束廠萬泰科 (6190-TW) 表示，隨著客戶庫存去化告一段落，預計第四季營運可望優於第三季，除了本業外，萬泰科也積極擴大健康事業布局，攜手舞動陽光的打造「運動中心 2.0」也在今 (5) 日正式啟動。 萬泰科指出，隨著客戶庫存調節告一段落，9 月起感受到拉貨動能好轉，包括高階網路線、高階資料中心、低軌衛星等都有回溫，預計營收到 11 月都可望保持逐月成長，第四季會比第三季好、下半年優於上半年。 在健康事業布局方面，萬泰科與舞動陽光合作的「運動中心 2.0」以「主動空間防疫」概念，將萬泰科的 ACT 銀銅鈦抗菌濾網技術，整合進運動中心的空氣處理系統中。 萬泰科說明，此技術可有效降低高達 99.9% 的空氣中病菌濃度，目前陸續導入舞動陽光在全台運營的 32 家運動中心，打造更安全、健康的運動環境，未來也可望激勵更多公共與私人場所引進，加強主動防疫。

晶技 (3042-TW)今 (2023) 年下半年營收展現高強度爆發力，除 7 月營收及獲利同創今年新高外，晶技今 (5) 日公布 8 月營收突破 10 億元大關，達 10.37 億元創 10 個月來新高，月增 10.17%，年減 6.13%，2023 年前 8 月營收 67.03 億元，年減 25.65%，晶技仍看好下半年市場需求的健康恢復。 晶技也預估今年上、下半年營收比為 44% 比 56%，依此推估全年營收達 107 億元，也爲晶技連續 4 年營收站穩百億元。而生產頻率元件的晶技在搭配產品組合優化下，2023 年下半年毛利率可望維持或略高於上半年。 晶技 2023 年上半年財報稅後純益 7.07 億元，年減 53.16%，每股純益 2.28 元，晶技自結 2023 年 7 月稅前盈餘 2 億元，爲今年新高，前 7 月累計稅前盈餘 10.5 億元，年減 51.2%，每股稅前盈餘 3.39 元。 晶技指出，目前客戶端的庫存都已達到健康水位，回到疫情前正常水準，同時，也看好包括電動車及 AI 引發對石英元件的需求。AI 涵蓋伺服器、網通設備、5G 基礎建設等整