晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日公告 8 月營收 1886.86 億元，隨著蘋果新機備貨啟動，3 奈米出貨動能強勁，帶動營收月增 6.2%，年減 13.5%，攀近 7 個月高點，寫歷年同期次高；前 8 月累計營收 1 兆 3557.77 億元，年減 5.2%。 台積電預估，第三季營收為 167-175 億美元，季增 6.5-11.6%，以中間值估約季增 9.05%，以 1 美元兌換新台幣 30.8 元計算，營收估達 5143.6-5390 億元，相當於季增 6.97-12.1%，受 3 奈米量產影響，毛利率中位數估 52.5%。 台積電董事長劉德音表示，目前先進封裝 CoWoS 產能短缺，導致 AI 應用晶片供不應求，但預期這只是短期現象。他也透露，是否加入投資矽智財 (IP) 龍頭安謀 (Arm) 的行列，還在評估中，預計這一、兩週會決定。 美系外資最新報告指出，英特爾晶片外包將持續依賴台積電，外包比重也將提升，。2024 年及 2025 年英特爾潛在外包金額達 186 億及 194 億美元

創控 (6909-TW) 今 (8) 日公布 8 月營收 0.54 億元，年增 183.48%，累計前 8 月營收 2.39 億元，年增 49.19%；受惠微汙染監控機台及維運服務需求上升，創控 8 月營收改寫歷史第四高與今年新高。 展望後市，董事長王禮鵬表示，半導體製程持續推進，晶圓線寬不斷縮小，受氣體分子沉積的影響就越明顯，此時微污染監控相當重要，可有助客戶良率表現，受惠客戶需求熱絡以及旺季效應，下半年營運將優於上半年，全年可望續創高。 創控此次也在 SEMI 展出台灣唯一微型 VOCs 精密檢測儀 MiTAP，把實驗室檢測等級的設備微型化搬至展場內，模擬現地即時、連續檢測的場景，且因應客戶新需求，發展「無人搬運車 (AGV) 」與「Smart FOUP」兩大應用平台。 王禮鵬指出，AGV 應用可將微型監控設備架設在廠區 AGV 中，透過繞行客戶廠區，精準掌握每個製程潔淨度變化，去年開始小量導入，預期在客戶滿意度提升下，將在後續逐步放量。 至於 Smart FOUP 平台，創控將分析設備結合自動化物料搬送系統 (AMHS)，檢測晶圓每個移動路

面板廠 8 月營收相繼出爐，友達 (2409-TW) 營收 242.81 億元，月增 14.2%、年增 51.6%，創 17 個月新高，累計前 8 月營收 1600.5 億元，年減 10%，其中，8 月面板總出貨面積達 198.7 萬平方米，月增 8.2%。 群創 (3481-TW)8 月營收 192.25 億元，月增 3.8%、年增 25.8%；累計前 8 月營收 1384.23 億元，年減 12.9%。群創表示，8 月大尺寸面板合併出貨量共 901 萬片，月減 6.7%；中小尺合併出貨量共 2553 萬片，月增 7.1%。 彩晶 (6116-TW)8 月營收 11.37 億元，月增 3.5%、年減 20.9%；累計前 8 月營收 83.28 億元，年減 32%。公司說明，8 月中小尺寸面板出貨量共 1209 萬片，月減 46.6%；大尺寸及自有品牌產品出貨量共 8.9 萬片，月增 55.8%。 利基型面板廠凌巨 (8105-TW) 也公告 8 月營收 7.31 億元，月增 1.2%、年減 13.6%；累計前 8 月營收 61.55 億元，年減

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (8) 日宣布，配合公司長期發展策略及資源整合，發行新股與兆遠 (4944-TW) 進行股份轉換增資案，已於今日申報生效，每股兆遠普通股可換發環球晶 0.02 股普通股，股份轉換基準日暫訂 11 月 1 日。 環球晶與兆遠 5 月 2 日分別召開董事會，決議通過依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由環球晶發行新股為對價取得兆遠 100% 股權。環球晶本次換股增資案，相關申請作業及程序仍在進行中，兆遠尚須向證券櫃檯買賣中心申請有價證券終止上櫃，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。 依照本次股份轉換案之換股比例計算，每一股兆遠科技普通股可換發環球晶 0.02 股普通股，但兆遠股價近日波動頗大，並被櫃檯買賣中心列為處置股票，對此，環球晶表示，股價波動為市場機制，不便評論，本案換股比例已確定，提醒投資人投資時應小心謹慎、理性評估。 兆遠科技是台灣首家硬脆材料基板專業製造廠，為藍寶石基板供應商，然而在中國供應商以低價搶佔市場，使產品價格快速崩跌，國內同業廠商在不堪長期虧損下已全數退出此市場。 兆遠在苦撐多年後，也因不堪虧損，

台灣三星今 (8) 日宣布推出 Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition 限量版，同時公布旗艦摺疊系列新機預購表現，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，不僅自有通路順利達成預購目標，三星智慧館及三星商城預購成績，也較前代 Z 系列成長逾 2 成；目標年底達成銷售量較前代成長 2 成以上，並引領摺疊機成為主流，於高階市場滲透率往 20-30% 邁進。 觀察三星智慧館與三星商城預購表現，其中，機型佔比 Z Flip5：Z Fold5 約為 3：1，因 Z Flip5 多功能封面螢幕尺寸提升，實用性大幅升級，吸引眾多民眾入手，預購佔比超過 75%。 規格容量則是輕巧時尚外型的 Z Flip5 以 256GB 最搶手，佔約 75%；主打極致生產力的 Z Fold5 以大容量 1TB+512GB 版本佔近六成。 顏色選擇方面，Z Flip5 以新色薄荷綠最搶手，預購量佔逾三成；Galaxy Z Fold5 則為冰霧藍最受青睞，佔近四成。 陳啓蒙表示，今年「星機免費試用計畫」獲得廣大消費者回應和參與，目前整體轉購率達三成，較前代成長，其中有近三成來自友商。 此次新機 T

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (8) 日公告 8 月營收 422.56 億元，月增 33.04%，年減 5.47%，累計前 8 月營收 2678.06 億元，年減 30.26%；受惠客戶需求回升，聯發科 8 月營收寫下今年次高，年減幅也收斂。 聯發科預期，第三季受惠智慧型手機、連網晶片和電源管理晶片需求改善，抵消智慧電視與其他消費性電子產品下滑壓力，營收將重返千億元，約 1021-1089 億元，季增 4-11%，依高標推算，9 月營收恐回落至 3 字頭。 展望後市，聯發科將在年底推出新一代旗艦晶片，運用 Meta 最新世代大型語言模型 Llama 2，以及自家最先進的人工智慧處理單元 (APU) 和完整 AI 開發平台 NeuroPilot，建立完整的終端運算生態系統，預計年底最新旗艦產品將亮相。 另外，聯發科首款採用台積電 3 奈米製程生產的天璣旗艦晶片已完成設計定案 (Tape out)，並預計明年下半年量產上市，屆時可望強化自家旗艦晶片的產品組合。

世界先進 (5347-TW) 今(8)日公告 8 月營收 35.17 億元，受晶圓出貨量減少影響，營收月減 2.2%，年減 29.28%，仍站穩今年高檔水準；前 8 月累計營收 251.55 億元，年減 34.54%。 由於近四季業外收支占稅前損益超過 10%，世界先進本季起不再提出營收預估數，改以晶圓出貨、價格變化與毛利率變動預測取代；世界先進預估，以 1 美元兌換新台幣 30.7 元匯率假設，第三季晶圓出貨量將季增 4-6%，ASP 估持平，毛利率估 25-27%。 世界先進指出，第三季毛利率下滑主要受成本增加影響，由於 7 月晶圓五廠完成新產能建置，加上台灣夏季電價調漲，新加坡廠區下半年電價也有調漲，導致成本大幅增加；至於先前幫客戶預先建立的存貨，年底前都將陸續出貨，下半年存貨將逐季減少。 由於終端市場需求疲弱，造成供應鏈庫存去化速度緩慢，世界先進表示，客戶對下半年晶圓備貨態度偏向保守，目前訂單能見度維持 3 個月，預期第三季產能利用率將持平第二季。

台股 8 月月線收黑，但仍不減散戶進場意願，根據證交所統計，8 月當沖成交值占比突破 4 成達 43.64%，定期定額投資金額增至 90 億元。 台股 8 月單月下跌近 511 點，跌點為今年以來單月最大，儘管台股 8 月黯淡，但仍不影響散戶投資意願，包括當沖、定期定額投資金額均較 7 月增加；另外，ETF 成交值占比也從 7 月 4.64% 微幅增加至 4.73%。 根據證交所統計，當沖成交值占比 7 月約 39.49%，8 月當沖成交值占比提升至 43.64%；但平均每日當沖戶數則從 7 月的 13 萬 326 戶下降至 12 萬 123 戶。 定期定額交易金額部分，7 月定期定額投資金額約 83.09 億元，8 月定期定額投資金額則增加至 90.06 億元。 在自然人成交值比重部分，7 月比重約 60.94%，8 月則降至 57.8%；有交易戶數 7 月約 354 萬 1703 戶，8 月則降至 339 萬 8834 戶。 另外，7 月成交量周轉率約 12.18%，8 月則降至 10.23%。

檢測分析業者宜特 (3289-TW) 今 (8) 日公佈 8 月營收 3.18 億元，月增 2.63%，年減 2.52%，累計前 8 月營收 25.82 億元，年增 6.11%；展望後市，手機晶片龍頭廠已預計將 AI 功能應用至手持式產品，看好此趨勢進一步推升後續驗證分析需求。 宜特指出，目前 AI 熱潮席捲全球，AI 晶片因採用先進封裝，市場前景備受矚目，而先進封裝技術主要採用「立體結構」的堆疊方式，以實現體積縮小和性能的提升。 不過，先進封裝技術使用材料多種多樣，且多數材料特性都與「熱」相關，特別是在 AI 與高效能運算 (HPC) 領域，容易產生高溫，因此如何有效地散熱，以確保產品可靠度，一直是各大廠商近期積極努力的目標。 此外，在消費型市場上，儘管目前景氣暫時遭遇逆風，不過宜特觀察，手機晶片龍頭廠研發仍不間斷，並將 AI 功能應用至手持式產品，長期而言，此一趨勢將進一步推升後續驗證分析需求。